Ca și în tranzacționare 11.3 ierarhia contrapărților. Crearea de parteneri și contractori

În programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 carte de referință Parteneri este, împreună cu cartea de referință Nomenclatură, una dintre principalele, una dintre cele mai importante. Toți partenerii noștri, cum ar fi partenerii, furnizorii, pur și simplu concurenți sau partenerii cu alte tipuri de interacțiune (de exemplu, băncile care ne oferă împrumuturi) - informațiile despre toți astfel de parteneri sunt introduse în director Parteneri.

Parteneri și contractori în programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2

În sistemul de management al comerțului 1C (UT 11) 11.2, este posibil să se mențină separat astfel de entități ca Parteneri și Contrapărți. Care e ideea? În mod implicit, în configurația 1C Trade Management (UT 11) 11.2, acest indicator nu este activat și fiecare partener corespunde unei contrapărți. Dar de foarte multe ori există situații în care lucrăm cu lanțuri de retail sau cu unele holdinguri, iar în cadrul unui lanț de retail pot exista mai multe magazine cu care trebuie să interacționăm. În plus, este posibil ca numărul de entități juridice dintr-o anumită rețea de vânzare cu amănuntul să nu corespundă cu numărul și structura partenerului însuși, de exemplu. 1-2 contrapartide pot fi folosite pentru intocmirea documentelor primare, iar partenerii nostri va fi reteaua de tranzactionare in ansamblu, combinand mai multe magazine si fiecare magazin separat. Există o singură regulă aici: contrapărțile sunt folosite în programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 pentru a pregăti documente primare și a menține înregistrări reglementate pentru acestea. Partenerii sunt folosiți pentru contabilitatea de gestiune, pentru a înregistra și analiza interacțiunea cu entitatea de afaceri a partenerului nostru.

În secțiune, în „Configurarea partițiilor” V « CRM și marketing" există un steag corespunzător - „Gestionați în mod independent partenerii și contractanții”. L-am instalat acum și, când creez un nou partener, voi indica separat o altă contraparte pentru acest partener.

Crearea unui partener în configurația 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Să încercăm să ne creăm primul partener. În capitolul „Informații de reglementare și de referință și administrare”, in grup „INS” Există o comandă pentru a accesa directorul Parteneri.

În mod implicit, trei parteneri sunt deja introduși aici. Acestea sunt „Întreprinderea noastră”, „Partener independent” și „Cumpărător cu amănuntul”. Nu vom lua în considerare scopul acestor elemente acum. În viitor, poate în recenziile noastre video, ne vom uita la ce sunt folosite.

Prin comanda "Crea" se deschide „Asistent pentru înregistrarea noului partener.”Și primul lucru pe care trebuie să-l stabilim este cine va fi - o companie sau o persoană.

În funcție de alegere, programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ne va solicita să completăm anumite detalii. De exemplu, pentru o companie se va putea indica o entitate juridică, pentru o persoană privată vom indica doar detaliile persoanei fizice (nume complet, detalii pașaport etc.). Momentan nu am steagul setat „Specificați datele de identificare a partenerului”, de care depinde crearea unei contrapărți, iar sistemul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 din colțul din dreapta sus ne informează că va fi creat un partener. Să punem acest steag. Și programul spune deja că vor fi create atât un partener, cât și o contraparte. Să încercăm să completăm informațiile necesare.

Să setăm, de asemenea, comutatorul care contraparte va fi creată, și anume - "entitate", sau "antreprenor individual", "diviziune separata" sau „legală persoană din afara Federației Ruse".

Sa indicam nume public- în cazul meu va fi lanțul de magazine „Electrocasnice”. Sa indicam denumire legală prescurtată contrapartea noastră, să fie Home Equipment LLC. Și vom sublinia, de asemenea numărul de identificare a contribuabilului(STANIU).

Dacă aveți asistență la internet conectată, puteți începe această procedură indicând TIN-ul. Potrivit TIN, sistemul ar determina automat din directorul Registrului Unificat de Stat al Entităților Juridice, care este ținut de autoritățile noastre fiscale; numele contrapărții și toate celelalte date ale acesteia, care sunt conținute în directorul Registrului unificat de stat al persoanelor juridice și ne sunt disponibile.

Vom indica acum punct de control manual. Nu vom oferi alte detalii. ȘI Neapărat atunci când creați un partener va trebui să specificați unul dintre contacte partenerul nostru – fie e-Poștă, sau telefon. Îți dau numărul de telefon.

Următorul lucru pe care îl puteți specifica sunt detaliile persoanei de contact. Să setăm steagul corespunzător. Sistemul verifică dacă numărul meu de telefon este completat corect. Și vom indica o persoană de contact pentru partenerul nostru. Să fie în cazul meu Ivan Ivanovici Ivanov. De asemenea, vom indica numărul de telefon al acestei persoane de contact și vom indica rolul acesteia. Sistemul a verificat din nou umplerea telefonului conform șablonului și vom indica rolul pe care îl vom avea ca director. Acum programul spune că un astfel de element nu se află în lista de roluri disponibile, așa că voi crea un astfel de rol de persoană de contact. Acum am deja rolul de director în sistem, iar sistemul a completat aceste informații.

Sa trecem peste buton "Mai departe" la pasul următor. La acest pas, „Asistentul pentru înregistrarea noului partener” vă solicită să furnizați alte informații despre partener. Aici putem selecta întreprinderea-mamă dacă creăm o rețea. Putem indica regiunea de afaceri pentru partenerul nostru și trebuie să indicăm și tipul de relație. În cazul nostru, acesta va fi clientul (vom indica aceste informații). Aici puteți completa adresa legală și reală a partenerului, indicați canalul interesului principal și, eventual, sursa interesului principal.

Să mergem la fila „Următorul”. In pasul urmator, prin activarea optiunii corespunzatoare, este posibil sa indicam detaliile contului bancar - datele bancare ale contrapartidei noastre, daca acestea ne sunt cunoscute. Nu voi face asta acum, să trecem la pasul următor. La ultimul pas, sistemul verifică toate informațiile pe care le-am completat, ni le oferă într-un formular convenabil și ne invită să verificăm toate informațiile completate. De asemenea, la final, steagul este pus „Deschideți formularul partenerului nou creat pentru a furniza informații suplimentare”. Dacă acest steag este setat, după ce faceți clic pe butonul "Crea" va fi creat un nou element din directorul nostru partener și se va deschide automat pentru editare ulterioară.

Acum vedem noul element de director Parteneri pe care l-am creat, unde putem, de asemenea, să parcurgem toate filele, să verificăm și să editam informațiile relevante. Să notăm un astfel de element.

Să creăm un alt partener.

Lasă-l să fie - magazinul „Electrocasnice”, situat în Moscova. Pentru un astfel de partener, nu vom crea o entitate juridică, vom indica doar informații de contact și vom trece la fila următoare. Sistemul verifică din nou completarea numărului de telefon folosind șabloane. În a doua etapă, vom indica că pentru acest partener avem o firmă-mamă, și anume, lanțul de magazine al partenerului nostru face parte din acest lanț. Sa indicam Regiunea de afaceri.

Director Regiuni de afaceri

În prezent, directorul regiunilor noastre de afaceri este încă gol. Să creăm un element nou și în acest element de director Regiunile de afaceri trebuie, în primul rând, să indicăm regiune geografică- să fie „regiunea Moscova”. Dacă este necesar, puteți extinde regiunea corespunzătoare și puteți coborî în oraș, în zona populată. Voi copia numele și voi scrie acest element și îl voi selecta.

Să punem și steagul "Client", deoarece acesta va fi clientul nostru.

Și acum să trecem la pasul următor. Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ne invită să ne familiarizăm cu informațiile pe care le-am introdus. Voi da jos steagul „Deschideți forma unui partener nou creat”, deoarece momentan nu am de gând să mai editez sau să schimb nimic în continuare. Să creăm un astfel de element.

Să selectăm din nou compania-mamă - Lanțul de magazine - și să creăm un alt element. Acesta va fi magazinul nostru de Electrocasnice, situat în Vologda. Vom indica datele de contact, și anume numărul de telefon. Să mergem la fila „următorul”. Programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2 verifică în mod standard numărul de telefon completat conform șabloanelor.

Să indicăm că acesta va fi un client. Cu siguranță ne vom alege aici compania-mamă - lanțul de magazine Electrocasnice. Și vom indica regiunea de afaceri. Nu avem încă regiunea de afaceri corespunzătoare în sistem. Să creăm un nou element. Alegem ca aceasta să fie regiunea Vologda. Specificați numele acestui element și selectați-l. Folosind acest detaliu, regiune de afaceri, ulterior va fi posibilă efectuarea unei analize a ce regiuni și ce vânzări realizăm. Nu voi oferi nicio informație suplimentară acum. Trec la pasul următor. Debifez indicatorul „Deschideți forma unui element nou creat” și creez un astfel de partener.

Să creăm un alt partener.

Să fie aceasta baza noastră de inginerie electrică. Vom crea o entitate juridică pentru acest partener. Să-i indicăm numele. Vom indica informațiile de contact ale partenerului nostru și vom trece la pasul următor. Sistemul verifică telefonul, iar la acest al doilea pas va trebui să indicați că acesta este furnizorul. Nu vom furniza informații despre compania-mamă și regiunea de afaceri. De asemenea, puteți indica faptul că acest furnizor aplică TVA.

Să trecem la pasul următor.

De asemenea, vom omite detaliile bancare. Și vom crea un astfel de partener. În această fereastră „Partener”, vom merge la fila folosind hyperlinkul către antetul acestui element „contrapărți”. Și în fereastra care se deschide vedem o listă de contrapărți care au fost create pentru acest partener al nostru. Să creăm o altă contrapartidă. Să indice că vom avea asta "Antreprenor individual", și dați-i un nume de lucru, precum și un nume legal prescurtat - să fie IP „Vladimirov Vladimir Vladimirovich”.

Este necesar să indicați TIN-ul antreprenorului nostru individual, codul OKPO, dar nu voi face acest lucru acum. În fila „Adrese și telefoane” vom încerca acum fără a specifica un număr de telefon. Am înregistrat aceste informații, iar acum pentru partenerul nostru - baza de date de Inginerie Electrică - sunt disponibile două contrapărți: aceasta este Societatea cu răspundere limitată „Asortată” și un antreprenor individual. Să notăm și să închidem un astfel de element.

Să ne creăm următorul partener.

Să fie o fabrică de mobilă. De asemenea, vom crea o contraparte pentru acest partener - să fie Sketch LLC. Vom indica datele de contact ale partenerului nostru. Să trecem la pasul următor după verificarea telefonului.

În a doua etapă, indicăm că acesta va fi furnizorul.

Să trecem la pasul al treilea. Omitem detaliile bancare și puteți elimina steagul. Nu voi edita nimic suplimentar pentru acest partener. Să creăm un astfel de element.

Să creăm un alt partener.

Acesta va fi și furnizorul nostru. Și vom crea, de asemenea, o entitate juridică pentru aceasta - să fie Eclipse. Un nume legal similar este Eclipse LLC. Vă vom oferi informații de contact. Să le verificăm conform șablonului.

În pasul următor, vom indica că acesta este furnizorul nostru. Sa trecem peste. Omitem detaliile bancare și ne creăm partenerul și contrapartea fără alte modificări.

Să creăm un alt partener, de care vom avea nevoie în viitor. De asemenea, îi vom indica necesitatea creării unei contrapartide – să fie SBERBANK. Denumirea legală a acestuia va fi PJSC SBERBANK. Vă vom oferi informații de contact. Pentru această contraparte, vom avea un alt tip de relație - el nu va fi nici furnizor, nici client. Să trecem la pasul următor. Vom sări peste detaliile bancare. Să ne uităm la informațiile pe care le-am introdus și să creăm un astfel de element.

Astfel, în programul 1C Trade Management (UT 11) 11.2, se lucrează cu directoare ParteneriȘi Contrapartide.

Articolul oferă o scurtă descriere și scopul directorului numit „Parteneri” și „Contrapărți” în 1C pentru gestionarea unei întreprinderi comerciale. Apoi este oferită o descriere detaliată, precum și instrucțiuni pas cu pas privind introducerea datelor pentru noi parteneri, companii și exploatații. Acest clasificator va facilita foarte mult procesul de gestionare a unei mari întreprinderi comerciale și vă va permite să păstrați evidențe exacte ale tuturor partenerilor existenți, precum și cifra de afaceri comercială între parteneri.

Directorul „Partenerii” a fost creat special pentru a uni toți participanții la o afacere comună cu întreprinderea. Acești participanți pot fi:

• furnizori;
• clienti;
• concurenți;
• companii afiliate;
• prize;
• divizii individuale ale întreprinderii etc.

Un alt director similar, care a fost creat pentru a înregistra toate datele despre participanții la afaceri, este un director numit „Contrapărți”. Informațiile înregistrate în directorul „Partenerii” sunt de natură pur managerială, în timp ce în directorul „Contrapărți” aceste informații sunt de natură reglementată. Mai simplu spus, înregistrările despre contrapărți reprezintă date despre entitățile juridice care sunt clienți, parteneri etc. Aceste informații sunt necesare pentru a evita greșelile în procesul de emitere a documentelor reglementate, precum și pentru a reflecta corect tranzacțiile legate de decontări reciproce în raportare.

Utilizatorul trebuie să stabilească o relație între acești doi clasificatori pentru a ști ce operațiuni sunt asociate cu un anumit partener al întreprinderii. Dacă există o singură înregistrare pentru un partener în contraparte, atunci contrapartea va fi completată automat în documente la selectarea unui partener.

Este important de știut că toate decontările reciproce se efectuează în funcție de doi clasificatori (de către contrapărți și de către parteneri) simultan.

Împărțirea în contractori și parteneri este necesară pentru a organiza o contabilitate flexibilă și în același timp operațională, separată de cea reglementată. Această separare vă permite să salvați tot istoricul necesar al interacțiunilor cu clienții care își schimbă entitățile juridice, precum și să procesați informații pentru acei clienți care folosesc mai multe entități juridice.

Informațiile despre noul partener trebuie înregistrate în lista numită „Parteneri”, care se află în fila „Informații de reglementare și de referință”.

Pentru a introduce detaliile unui nou partener, se recomandă utilizarea „Asistentului”. Este necesar să se indice toate datele disponibile:

• Nume de afaceri;
• Detalii de contact;
• datele de identificare;
• detaliile persoanei de contact etc.

În procesul de introducere a datelor despre un nou partener, are loc controlul automat al informațiilor introduse anterior despre parteneri în baza de informații, în timp ce partenerii duplicați sunt monitorizați în întreaga bază de date. Din acest motiv, informațiile pot fi introduse în baza de date fără a controla duplicatele. Pentru a avea dreptul de a introduce astfel de informații, trebuie să fii un utilizator pentru care s-au stabilit drepturi depline.

Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați butonul „Creați nou”, care se află în lista de parteneri. Toate informațiile sunt introduse direct în cardul de partener și nu este necesară utilizarea unui asistent. Noul asistent de înregistrare a partenerului se deschide dacă utilizatorul face clic pe butonul „Creați”, care se află în lista de parteneri. Asistentul este un „vrăjitor” care vă ajută să completați informațiile în mod constant. Puteți trece la pasul următor făcând clic pe butonul „Terminare” sau „Următorul”. Pentru a reveni la pasul anterior, trebuie să faceți clic pe butonul „Înapoi”, iar pentru a opri introducerea datelor, trebuie să faceți clic pe butonul „Anulare”.

În formularul de asistent de introducere care apare, trebuie să completați toate informațiile disponibile în prezent despre un anumit partener al întreprinderii.

Dacă partenerul este o companie despre care se cunosc și informații suplimentare și există și informații de identificare despre partener și toate persoanele de contact ale acestuia, atunci aceste informații trebuie introduse și folosind formularul de asistent de introducere. Pe baza acestor informații, se va înregistra nu numai despre partener însuși, ci și despre tipul juridic al partenerului însuși și al persoanei sale de contact.

Dacă partenerul este o persoană privată, atunci este necesar să introduceți următoarele informații: nume, prenume, patronimic, informații de contact. Dacă se cunoaște numărul de identificare a contribuabilului (TIN) al persoanei, atunci se introduc și aceste informații. Pe baza datelor primite despre persoana fizica, vor fi inregistrati partenerul si contrapartea acestuia - partenerul individual.

Căutarea duplicatelor folosind orice tip de informații se efectuează în a doua etapă a muncii asistentului. Căutarea duplicatelor acoperă partenerul, contrapartea și persoana de contact a partenerului. Dacă sunt detectați parteneri duplicați, asistentul va afișa întreaga listă de potriviri disponibile în baza de informații. După aceasta, va trebui să decideți asupra acțiunii ulterioare privind introducerea informațiilor și să selectați una dintre opțiunile sugerate de asistent:

• Nu înregistrați un nou partener și folosiți-l pe cel găsit;
• Utilizați partenerul găsit ca grup de partener nou și continuați înregistrarea;
• Continuați să introduceți detaliile de înregistrare ale noului partener.
• Pentru a selecta una sau alta opțiune de soluție, trebuie doar să bifați caseta de pe opțiunea dorită și apoi să faceți clic pe butonul „Finish”.

În a treia etapă a muncii asistentului, este necesar să se determine ce fel de relație au întreprinderea și acest partener (furnizor, client etc.). În această etapă, puteți completa toate informațiile suplimentare cunoscute, și anume: directorul general, regiunea de afaceri, adresa legală și reală a partenerului etc.

De asemenea, puteți specifica o societate-mamă pentru un partener dacă partenerul înregistrat este una dintre întreprinderile unui holding sau ale unei societăți comerciale.

În procesul de introducere a datelor inițiale despre un partener, puteți introduce date despre sursa interesului său principal, precum și despre canalul expunerii sale publicitare. Adică, înregistrează-te pe baza datelor despre exact din ce surse a aflat partenerul despre existența ta. În această etapă de intrare, aceste informații pot fi înregistrate doar dacă aveți datele din sistemul anterior. Adică, puteți completa aceste informații numai la înregistrarea clienților noi și direct în procesul de lucru operațional.

În a patra etapă a muncii asistentului, toate informațiile primite anterior despre contraparte, partener sau persoana de contact sunt monitorizate.

Dacă mai trebuie să introduceți informații în directorul „Parteneri”, atunci în această etapă acest lucru se poate face bifând mai întâi caseta „Deschideți noul formular de partener pentru a introduce informații suplimentare”. Apoi faceți clic pe butonul „Creați”.

Asta este tot, în principiu, utilizarea acestui registru nu este dificilă, trebuie doar să introduceți corect și pas cu pas toate datele disponibile în baza de informații, iar apoi directorul însuși va face totul pentru dvs.

Această lecție arată procesul de creare a cardurilor de partener și de contraparte.

În primul rând, câteva cuvinte despre de ce sunt necesare aceste directoare:

• contrapartidelor- pentru a stoca informații reglementate despre entități juridice terțe cu care organizația noastră intră în relații,
• parteneri- să stocheze informații despre contrapărți de natură managerială (de exemplu, structura organizatorică).

Prezența directorului de parteneri vă permite, de asemenea, să creați acorduri standard și individuale cu persoane juridice, care stabilesc prețuri, logistică și alte condiții pentru achiziții și vânzări.

În cele mai multe cazuri, 1 card de partener și 1 card de contraparte asociat sunt create pentru fiecare entitate juridică (pot fi create automat la înregistrarea unui partener). Dar este, de asemenea, posibil ca un partener să aibă mai multe contrapărți (aceeași structură organizatorică). Astfel, de exemplu, în program pot fi luate în considerare diverse holdinguri terțe sau lanțuri de retail. De asemenea, va fi convenabil să colectați informații în rapoarte nu pentru o anumită entitate juridică (de exemplu, calcule), ci pentru întreaga exploatație în ansamblu.

Dacă această funcționalitate este redundantă pentru dvs., puteți să o dezactivați și să rămâneți numai în directorul Contractori, configurarea se face aici:

De asemenea, puteți activa/dezactiva utilizarea acordurilor standard și individuale, precum și a contractelor cu contrapărți:

Pentru vânzări, setările sunt următoarele:

Pentru cumpărături acestea sunt:

Pentru o acoperire mai completă a capacităților programului, vom stabili utilizarea partenerilor, precum și acorduri și contracte standard și individuale (vom vorbi despre acestea mai detaliat în lecția următoare).

Parteneri

Să trecem direct la crearea cardurilor, accesați directorul Parteneri:

Faceți clic pe Creare:

Introducem datele partenerului, bifăm caseta că este necesar să creăm și o contraparte (automat). Trebuie să introduceți informațiile dvs. de contact, altfel nu veți putea înregistra cardul. Pe lângă partenerul însuși, puteți specifica informații despre persoana sa de contact:

După ce ați completat câmpurile din partea de jos, faceți clic Mai departe.

Pe ecranul următor, configuram tipul de relație (cine este contrapartea pentru noi), posibilitatea de a folosi reprezentanți de vânzări, segment, date despre cererea primară (pentru statistici) și adrese:

Apoi putem indica informații despre contul bancar al contrapărții:

Următorul ecran afișează profilul noului partener (cardul nu a fost încă înregistrat, astfel încât să putem refuza înregistrarea sau să corectăm datele introduse incorect):

După înregistrare, pe ecran apare un nou card de partener:

Contrapartide

Cardul de contrapartidă a fost creat automat, deschideți-l din panoul de navigare:

De pe cardul contrapartidei putem vizualiza contractele si conturile bancare ale acestuia

Un nou element a apărut în lista de parteneri în partea dreaptă vedem un hyperlink către cardul de contraparte corespunzătoare:

Contraparte sau partener - care este diferența? Odată cu apariția noii interfețe în 1C Trade Management v. 8.2 ed. 11 au apărut nu numai multe oportunități, ci și multe întrebări. Una dintre ele sună astfel: „Partener sau contraparte - care este diferența și cum să le folosești?”

În acest articol vom încerca să descriem principalele diferențe și sarcini și, de asemenea, vom răspunde la următoarele întrebări:

• Cum îmi pot crea un partener? Principalele sale diferențe și sarcini
• Cum pot crea o contraparte? Sarcinile sale principale
• Ce directoare și rapoarte folosesc informații despre parteneri și contractori?

În program, informațiile de management și de reglementare sunt împărțite de participanții la interacțiunile de afaceri. Informațiile care sunt înregistrate în directorul „Partenerii” sunt de natură managerială, iar informațiile reglementate sunt stocate în directorul „Contrapărți”. Înregistrările despre contrapărți sunt înregistrări despre persoane juridice (persoane fizice) ale clienților, furnizorilor etc., informații despre care sunt necesare pentru redactarea corectă a documentelor reglementate și reflectarea în contabilitate a tranzacțiilor legate de decontări reciproce.

Directorul „Parteneri” și modalități de introducere a informațiilor în acest director Directorul „Parteneri” reunește toți participanții la interacțiunile de afaceri cu întreprinderea. Aceștia pot fi clienți, furnizori, concurenți, exploatații în ansamblu și filialele acestora, sucursale, puncte de vânzare cu amănuntul, divizii ale întreprinderilor terțe cu care se interacționează în orice problemă.

Directorul poate avea o structură ierarhică înregistrările despre parteneri pot fi combinate în grupuri. O astfel de asociere este convenabilă de utilizat pentru a distinge companiile care sunt exploatații.

Metoda numărul 1 - prin directorul principal

Pentru a face acest lucru, selectați: Meniu → Informații de reglementare și de referință → Parteneri.

Orez. 1

Informațiile despre un nou partener sunt introduse utilizând asistentul de introducere a noului partener (butonul „Creare”) sau prin copierea unui partener existent, prin butonul „Creează un element nou prin copiere”.

Orez. 2

„Asistentul de intrare” indică toate informațiile cunoscute despre partener (nume, informații de contact, informații de identificare, informații despre persoana de contact etc.). Când introduceți un nou partener, informațiile deja introduse despre parteneri sunt monitorizate automat și este monitorizată apariția partenerilor duplicați în baza de informații.

După introducerea datelor, programul înregistrează automat informații nu numai în directorul „Parteneri”, ci și în directoare suplimentare: „Contrapărți”, „Persoane de contact”. Pentru a face acest lucru, trebuie să bifați casetele corespunzătoare și să completați informațiile necesare, apoi faceți clic pe butonul „Următorul”.

Orez. 3

Ne aflăm în fereastra următoare, unde pentru fiecare partener puteți indica ce interacțiuni de afaceri sunt asigurate între el și societatea comercială, adică cine este - furnizor, client, concurent.... Din punct de vedere al societate comercială, același partener poate fi simultan un furnizor, un cumpărător și un concurent.

Orez. 4

În aceeași fereastră puteți specifica adresa actuală și legală, grupul de acces al acestui partener.

Orez. 5

La fel și compania-mamă, segmentul și canalul de interes principal, selectându-l din directorul care se deschide. Apoi faceți clic pe butonul „Următorul”.

În fila următoare, completați datele dvs. bancare - pentru a face acest lucru, bifați în colțul din stânga sus și introduceți datele în câmpurile care se deschid. Pentru a continua, faceți clic pe „Următorul”.

Orez. 6

După aceasta, se va deschide un formular pentru a verifica datele completate despre partener. Dacă informațiile sunt introduse corect, după verificare, faceți clic pe butonul „Creați”.

Orez. 7

În formularul care se deschide, faceți clic pe „Înregistrați și închideți”.

Orez. 8

Lista care apare arată partenerul nou creat.

Orez. 9

Metoda numărul 2 - prin directorul principal de vânzări

Selectați: Vânzări → Clienți → Creare. Și apoi completați informațiile partenerului ca în prima metodă.

Orez. 10

Metoda nr. 3 - prin documente de vânzare

Selectați: Vânzări → Documente de vânzări → Creare.

Orez. unsprezece

Se deschide documentul de vânzare, selectați directorul „Client”.

Orez. 12

În directorul care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați” și completați formularul de partener ca în metoda nr. 1.

Orez. 13

Metoda nr. 4 - prin directorul principal „Stocuri și achiziții”

Selectați: Inventar și achiziții → Furnizori → Creare. Apoi, completați formularul ca în metoda nr. 1.

Orez. 14

Metoda nr. 5 - prin documente de achiziție

Orez. 15

Deschideți directorul furnizorilor.

Orez. 16

În directorul care se deschide, selectați „Creare”, apoi completați formularul ca în metoda nr. 1.

Orez. 17

Regulile de lucru cu furnizorul sunt definite în acordul cu furnizorul.

Orez. 18

Regulile pentru vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii clienților unei întreprinderi comerciale sunt stabilite într-un acord cu clientul. În același timp, întreprinderea poate defini reguli standard de vânzare care sunt înregistrate într-un acord standard. Este definit un acord standard pentru segmentul de parteneri.

Orez. 19

Același client poate lucra în baza unor acorduri diferite, care definesc condiții diferite pentru vânzarea fiecărui grup (segment) de produs. De asemenea, este posibil să se definească reguli de vânzare pentru un anumit client (acord individual).

Orez. 20

Procedura de utilizare a acordurilor pentru clienți este determinată în setările programului (Administrare → Vânzări). În cazul în care lucrul cu clienții se desfășoară conform acelorași reguli, este setat cazul de utilizare „Nu folosi”.

Orez. 21

Regulile generale pentru toți clienții sunt definite într-un acord standard standard (Marketing → Setări și referințe → Reguli standard de vânzare ) .

Orez. 22

Dacă întreprinderea efectuează tranzacții cu comisioane, atunci regulile standard de vânzare (comisionul) sunt determinate separat. În acest caz, toți clienții lucrează în conformitate cu regulile standard de vânzare. Numai acei utilizatori care au dreptul de a abate de la condițiile de vânzare pot schimba regulile.

Pentru fiecare partener, puteți defini condițiile în care va fi deservit de reprezentanții de vânzări. Informațiile despre condițiile serviciului sunt introduse într-o listă separată, care se deschide din cardul de partener atunci când selectați comanda „Servicii de către reprezentanți de vânzări” din panoul de navigare al formularului.

Directorul „Contrapărți”

Directorul „Contrapărți” stochează informații despre acei parteneri legali (persoane fizice) ai unei întreprinderi comerciale (furnizori, clienți) cu care sunt înregistrate relații reglementate (financiare) din partea întreprinderii comerciale.

Informațiile despre contraparte (persoană juridică sau fizică a partenerului) pot fi înregistrate după cum urmează.

Metoda numărul 1

Dacă un partener are o singură entitate juridică (individuală), atunci informațiile despre contraparte pot fi introduse în momentul introducerii unui nou partener folosind asistentul de introducere a noului partener. O nouă contrapartidă va fi creată automat după specificarea datelor de identificare ale partenerului.

Orez. 23

Orez. 24

Metoda numărul 2

Dacă un partener are mai multe entități juridice (individuale), atunci informațiile despre contrapărți sunt înregistrate după introducerea partenerului (comanda „Contrapărți” din panoul de navigare al formularului partener).

Orez. 25

Orez. 26

Metoda numărul 3

Prin „Documente de vânzări” selectăm: Vânzări → Documente de vânzări → Creare.

Orez. 27

Se deschide documentul de vânzare, deschideți directorul „Contraparte”.

Orez. 28

Orez. 29

Orez. treizeci

Metoda numărul 4

Prin directorul principal „Inventar și Achiziții”: Furnizori → Creați un partener. Bifam casetele ca in metoda nr. 1.

Orez. 31

Metoda numărul 5

Prin documente de achiziție:

Inventariere și achiziții → Comenzi către furnizori → Creare.

Orez. 32

Deschideți directorul contrapărților.

Orez. 33

Orez. 34

Orez. 35

Metoda numărul 6

Prin documente financiare: Finanțe → Aplicații pentru cheltuieli DS → Creare.

>

Orez. 36

Selectați directorul „Contraparte” și creați o nouă contrapartidă în forma care se deschide.

Orez. 37

Dacă partenerul reprezintă o societate holding, ale cărei întreprinderi operează toate în numele unei entități juridice, atunci informațiile despre această entitate juridică trebuie înregistrate pentru întreprinderea-mamă, iar toate celelalte întreprinderi vor folosi aceste date.

Toate documentele programului utilizate pentru oficializarea tranzacțiilor comerciale și financiare trebuie să includă informații despre partener și contraparte. Decontările reciproce sunt înregistrate de către parteneri și contrapărți.

Orez. 38

Este posibil să se efectueze decontări reciproce în cadrul contractelor încheiate între propria organizație și contraparte (organizația partenerului).

În cazul în care expedierea este efectuată în numele unei persoane juridice (contraparte), iar plata este efectuată de către o altă persoană juridică, documentul „Decontarea datoriilor” este utilizat pentru compensarea datoriei.

Important: menținerea unor liste separate de parteneri și contractori este reglementată de opțiunea funcțională „Menținerea partenerilor și contractanților în mod independent” (Administrare → Marketing și CRM). Dacă afacerea nu lucrează cu parteneri care reprezintă participații (adică toți partenerii de afaceri lucrează în numele unei entități juridice), această opțiune poate fi dezactivată. În acest caz, documentele vor trebui să completeze informații într-un singur câmp (furnizor, cumpărător, contraparte etc.).

Din formularul de contrapartidă, puteți obține informații despre decontări reciproce cu contrapartea, puteți întocmi și vizualiza o listă a acordurilor încheiate cu aceasta, precum și o listă a conturilor bancare ale contrapartidei.

Orez. 39

Orez. 40

Pe baza rezultatelor acestui articol, se poate observa că noul director „Parteneri” are analize mai flexibile și este mai des folosit în contabilitatea de gestiune în această configurație pentru a rezuma informațiile pe grupuri de clienți. Este principalul, spre deosebire de directorul „Contrapărți”, care conține în principal informații despre circulația decontărilor reciproce între persoane juridice, lăsând deoparte gruparea persoanelor juridice pentru nevoile contabilității de gestiune.

Imediat după instalarea programului pe stațiile de lucru, setările inițiale sunt configurate. Configurarea se poate face în timpul procesului de lucru, dar este mai corect să implementați corect acest pas înainte de a crea principalele documente și tranzacții, deoarece generarea corectă a rapoartelor de management ale organizației depinde de corectitudinea setărilor din sistem.

Configurarea inițială în 1C UT 11.4 este efectuată în secțiunea „Date de cercetare și administrare”. Pentru comoditate, configurarea programului este împărțită în secțiuni „Întreprindere”, „Nomenclatură”, „Planificare”, etc. Să începem cu secțiunea „Setări generale”.

Pentru a seta un nume unic pentru baza de informații, accesați grupul „Date principale și administrare”, secțiunea „Administrare-Setări generale”. În câmpul „Titlul programului”, introduceți numele bazei de date, care va fi afișat în partea de sus a programului 1C. În această filă, puteți configura fusul orar, puteți specifica tipurile de informații de contact pentru diferite obiecte de sistem și capacitatea de a utiliza detalii și informații suplimentare, puteți configura stocarea istoricului modificărilor aduse documentelor și cărților de referință ale programului, precum și complet- căutarea datelor text și permite utilizarea unei semnături digitale electronice.

Funcționalitatea programului (complet sau simplificat) și tipul de interfață pot fi selectate în grupul „Date master și administrare” din secțiunea „Interfață de administrare”.

Configurarea drepturilor de utilizator

În același grup, în secțiunea „Configurarea utilizatorilor și a drepturilor”, puteți seta drepturile de acces ale diferitelor grupuri de utilizatori la documente, directoare și rapoarte. În acest caz, șefii de departamente sunt de obicei utilizatori privilegiați. Utilizatorul care are acces la întreaga gamă de acțiuni cu sistemul este Administratorul. Acest rol ar trebui să fie atribuit unui cerc restrâns de angajați. Un utilizator cu aceste drepturi are acces la modul Configurator cu posibilitatea de a șterge și corecta orice informație din baza de date.

Să mergem la secțiunea „Date principale și administrare - Configurarea datelor și secțiunilor principale - Enterprise”. Această secțiune constă din următoarele subsecțiuni:

• Organizare – vă permite să configurați diverși parametri ai organizației, de exemplu, programul de lucru, departamentele etc.;
• Monede – vă permite să configurați monede pentru diferite tipuri de contabilitate.

Să aruncăm o privire mai atentă la configurarea fiecăreia dintre subsecțiunile secțiunii „Întreprinderi”.

Subsecțiunea „Organizații”

Pentru a gestiona corect inventarul în programul 1C Enterprise, a controla termenii obligațiilor din contracte și perioadele de valabilitate a împuternicirilor, se configurează un program de lucru. Programul vă permite să creați și să stocați programe de lucru care sunt utilizate în întreprindere.

Programele se formează pe baza calendarelor de producție. Puteți utiliza programe de lucru atât pentru întreprindere în ansamblu, cât și pentru diviziile acesteia (de exemplu, un program de lucru în depozit). Pentru o firmă care are mai multe persoane juridice, pentru o contabilitate corectă în 1C, este necesară setarea atributului contabil pentru mai multe organizații, pentru a putea ține evidența pe diviziune, setarea atributului „Diviziuni” și, dacă este necesar, activarea menținerii separate. de contabilitate managerială şi reglementată.

Subsecțiunea „Monede”

Lucrul în 1C cu mai multe valute poate fi organizat folosind setările din această secțiune. Setăm atributul „Monede multiple” și selectăm valutele adecvate pentru raportarea reglementată și de management. De obicei, organizațiile calculează veniturile și profitul pentru „management” în USD și pentru raportarea reglementată – în moneda națională (pentru Federația Rusă – rubla rusă). Tot în această secțiune puteți configura descărcarea cursurilor valutare de pe orice site disponibil care oferă API-uri deschise. Acest serviciu este oferit gratuit de site-ul RBC sau puteți descărca cursuri direct de pe site-ul Băncii Centrale a Federației Ruse.

Crearea unei structuri de întreprindere

De obicei, o organizație este formată din mai multe departamente, de exemplu, un departament de vânzări, un departament de achiziții, un departament juridic și un departament de tehnologie a informației. Această structură este reflectată în secțiunea „Structura INS-Enterprise”. Toate departamentele pot fi aranjate într-o ordine ierarhică, indicând șefii de departament.

Configurarea „Nomenclaturii” secțiunea 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11)

Pentru a utiliza diferite tipuri de nomenclatură 1C Trade Management 11.4 (UT 11) din „Produs” și „Servicii”, este setat atributul „Multe tipuri de nomenclatură”. Aceasta va fi, de asemenea, o zonă suplimentară pentru analiză.

Dacă activați setarea „Seturi de articole de vânzare”, atunci în 1C puteți crea seturi de articole pentru vânzare ulterioară. Puteți configura contabilitatea, recepția și transferul containerelor reutilizabile, precum și înlocuirea automată a containerelor în documente.

Dacă avem o gamă de produse cu proprietăți similare de produs (culoare, dimensiune), atunci bifați caseta de selectare „Caracteristicile produsului”. Acestea sunt folosite pentru a stoca și afișa informații complete despre produs. Aceste caracteristici sunt afișate în cardul articolului și în timpul tranzacționării online pe portalul b2b.

Pentru controlul calității mărfurilor se stabilește atributul „Calitatea mărfurilor”. Această opțiune vă permite să reflectați diferite categorii de defecte în sistemul 1C UT 11.4 și să le procesați corect în viitor. Secțiunea indică unitățile de măsură ale articolelor - greutate, volum, suprafață și lungime. Aceste unități vor fi luate în considerare în rapoarte.

Unicitatea elementelor articolului este controlată prin setarea atributului în subsecțiunea „Setări de creare”. Subsecțiunea definește posibilitatea combinării articolelor în segmente separate, care pot fi utilizate pentru selectarea și stabilirea restricțiilor privind reducerile (markupuri).

Puteți seta setările de căutare a articolului: de regulă, specificați o căutare avansată, deoarece căutarea standard se efectuează numai prin valori într-o singură coloană.

Configurarea secțiunii „Planificare” a 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Configurarea parametrilor de planificare în sistem include capacitatea de a menține planuri de vânzări pentru articole și fără articole (agregate pe categorii de produse), luând în considerare coeficienții sezonieri, completarea documentelor de planificare a stocurilor pe baza datelor statistice, precum și menținerea planurilor de asamblare ( dezasamblare) seturi, planuri de achizitie de marfa pentru a crea comenzi pentru furnizori conform planurilor.

Configurarea secțiunii „CRM și marketing” din 1C Trade Management 11.4 (UT 11)

Subsecțiunea „Setări CRM”

Pentru a separa contrapărțile-mamă și filialele acestora în sistem, puteți activa opțiunea „Gestionați partenerii și contrapărțile în mod independent” în subsecțiunea „Setări CRM”. Funcția permite lanțurilor de magazine să creeze o contrapartidă (șef) și să creeze contrapărți subordonate ca parteneri. La schimbarea entității juridice a contrapartidei principale pentru un partener, putem crea o a doua contraparte. Dacă trebuie să organizați activitatea de revendicare în 1C 11.4, setați indicatorul „Remediați reclamațiile clienților”.

Puteți efectua o analiză extinsă a operațiunilor de tranzacționare în funcție de client. Pentru a configura regiuni de afaceri, accesați secțiunea „CRM și marketing-Setări și directoare-Regiuni de afaceri”.

Sunt disponibile opțiuni de tranzacție și contact (informații despre toate tipurile de relații de afaceri și roluri de contact).

Subsecțiunea „Marketing”

În aproape toate organizațiile comerciale, vânzările sunt efectuate la mai multe tipuri de prețuri. Pentru a face acest lucru, setați atributul „Mai multe tipuri de prețuri”. În conformitate cu regulile de preț, fiecărei contrapărți i se atribuie unul sau altul tip de preț. Dacă organizația are grupuri de mărfuri cărora li se aplică aceleași reguli pentru calcularea reducerilor și a prețurilor, atunci atributul „Grupuri de preț” este setat. Pentru a atribui reduceri manuale, setați indicatorul „Reduceri manuale în vânzări”. Există două tipuri de restricții manuale pentru reduceri:

• Reduceri manuale de către utilizator – mărimea reducerii depinde de utilizator și se stabilește în timpul procesării comenzii;
• Reduceri manuale pe bază de acorduri - mărimea reducerii depinde de acordul individual pentru contrapartidă.

Un mecanism foarte convenabil „Reduceri automate în vânzări”. Folosit pentru a seta reduceri automate pentru clienții VIP.

Să remarcăm opțiunea de utilizare a categoriilor de produse, colecțiilor de produse și gestionării sortimentelor, dacă este necesar. Caseta de selectare „Evaluare vânzări articol” vă permite să luați în considerare viteza vânzărilor în contextul evaluărilor și categoriilor de produse atunci când planificați.

Secțiunea „Vânzări” 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11)

În această secțiune, selectați tipul de acorduri cu clienții. Dacă în timpul vânzărilor sunt utilizate atât acorduri standard, cât și acorduri cu condiții individuale (sistem individual de reduceri, condiții de linie de credit, condiții de plată amânată etc.), selectați „Acorduri standard și individuale”. Setarea atributului „Acorduri cu clienții” permite sistemului să efectueze decontări reciproce cu clienții în contextul contractelor.

Această secțiune configurează comenzile clienților. Setați atributul „Comenzi clienți”, apoi selectați una dintre opțiunile de utilizare:

• O comandă este ca o factură – doar pentru înregistrarea contului unui cumpărător, nu efectuează nicio mișcare;
• Comanda numai din depozit – rezerva marfa aflata in depozitul companiei;
• Comandă din depozit și la comandă - pe lângă rezerva de mărfuri existente în depozite, efectuează o comandă către furnizor pentru mărfurile epuizate.

Să setăm indicatorul „Return Applications”. Această opțiune a programului 1C Trade Management 11.4 (UT 11) vă permite să automatizați contabilizarea mărfurilor returnate de clienți, să returnați fonduri către client și să returnați mărfurile.

Prin setarea indicatorului „Facturi pentru plată”, vom activa stocarea și contabilizarea facturilor emise.

În subsecțiunea „Aprobare”, puteți activa mecanisme de aprobare a documentelor - cerere de retur, propunere comercială, comandă client, acord cu clientul și, de asemenea, desemnați cei responsabili pentru aprobare prin hyperlink-uri.

Atributul „Vânzări cu amănuntul” vă permite să efectuați toate operațiunile legate de vânzările cu amănuntul din sistem, inclusiv tot ceea ce are legătură cu vânzările la punctele de vânzare cu amănuntul la distanță.

Secțiunea „Achiziții” 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11)

În această secțiune, configurați parametrii documentelor aferente operațiunilor de achiziție - acorduri cu furnizorii și contracte.

Acordurile sunt folosite pentru a reflecta condițiile de interacțiune cu furnizorii, de exemplu, tipurile de prețuri de achiziție, condițiile de plată etc.

Subsecțiunea „Comenzi către furnizori” (pentru înregistrarea propriilor solicitări) vă permite să controlați nu numai plata comenzilor, ci și cantitatea de mărfuri primite. Pentru a face acest lucru, ar trebui să setați semnele „Controlul primirii la închiderea comenzilor către furnizori” și „Controlul plăților la închiderea comenzilor către furnizori”.

Dacă în sistemul 1C Trade Management 11.4 (UT 11) ei doresc să implementeze înregistrarea intrărilor de mărfuri pentru mai multe comenzi către un furnizor, atunci se setează atributul „Incasări pentru mai multe comenzi”. Acest design oferă o relație unu-la-mai mulți. Pentru a înregistra ajustări ale încasărilor de mărfuri și facturilor de ajustare, setați indicatorul „Ajustare achiziții”. Dacă sistemul trebuie să monitorizeze motivele anulării comenzilor către furnizori, atunci este setat indicatorul „Motive pentru anularea comenzilor către furnizori”.

Configurarea secțiunii „Depozit și livrare” 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11)

Majoritatea organizațiilor care au sucursale au mai multe depozite. În plus, pot exista depozite virtuale care sunt situate fizic într-un singur loc, dar pentru o contabilitate corectă sunt separate. În aceste scopuri, programul oferă funcția de menținere a mai multor depozite în cadrul unei singure organizații și posibilitatea de a seta procedura de emitere a facturilor și comenzilor de cheltuieli.

Crearea secțiunii „Trezorerie” 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11)

Menținerea mai multor conturi curente ale unei organizații este asigurată prin setarea atributului „Mai multe conturi bancare”. O întreprindere poate avea nevoie să organizeze mai multe case de casă, de exemplu, valută și rublă. În aceste scopuri, este setat atributul „Mai multe case de casă”. Pentru cheltuirea planificată a finanțelor și formarea unui calendar de plăți, este setat indicatorul „Cereri de cheltuire a fondurilor”. Această opțiune vă permite să reflectați nevoia de fonduri, să preveniți plățile necoordonate de bani și să controlați suma de fonduri cheltuite. Există o opțiune de a utiliza contracte de împrumut și depozit.

Secțiunea „Rezultat financiar și control” 1C Managementul comerțului 11.2 (UT 11)

Această secțiune vă permite să configurați parametrii contabili financiari: Contabilitatea TVA și domeniile de activitate. O organizație comercială poate distinge astfel de domenii de activitate precum vânzările cu ridicata, vânzările cu amănuntul, vânzările către distribuitori etc. Pentru a organiza contabilitatea pe domenii de activitate, sunt specificate metodele de distribuție a veniturilor. Când creați metode, specificați una dintre regulile de distribuție existente. În această secțiune a 1C Managementul comerțului 11.4 (UT 11) este stabilit atributul „Formează un bilanț de gestiune”. Acest tip de bilanţ este o formă simplificată a bilanţului şi este utilizat pentru a evalua performanţa financiară a întreprinderii. Vă permite să gestionați activele și pasivele, să controlați direcția de utilizare a resurselor financiare și include date de raportare financiară.

Un alt punct important este activarea setărilor pentru analiza profitului atunci când vindeți bunuri furnizor. Pentru a putea calcula profitul din vânzarea mărfurilor de la un anumit furnizor, trebuie bifată caseta de selectare „Contabilitatea separată a costurilor”. Să setăm semnul „Contabilitatea părților”. Această opțiune vă permite să primiți mărfuri pe lot. O mulțime de articole pot diferi în ceea ce privește prețul de achiziție, termenul de valabilitate etc.

Pentru a limita lista organizațiilor care au dreptul de a vinde bunuri „străine”, se utilizează schema Intercompany. Folosind schema Intercampany, nu putem limita doar lista organizațiilor care au dreptul de a vinde bunurile altcuiva, ci și automat. eliberează documente pentru transferul de mărfuri între organizații în funcție de rezultatele unor astfel de vânzări. Pentru a putea înregistra automat vânzările de mărfuri aparținând unei alte organizații, trebuie bifată caseta „Transferuri de bunuri între organizații” în subsecțiunea „Contabilitatea mărfurilor”.

Bifarea casetei de selectare „Controlul soldurilor bunurilor organizațiilor” servește astfel încât în ​​procesul de lucru operațional să fie posibil să se controleze soldul total al bunurilor tuturor organizațiilor incluse în schema Intercampany. Pe baza rezultatelor expedierii de mărfuri primite de o altă organizație, va fi generat automat un document pentru transferul de mărfuri între organizații.

În această secțiune, puteți configura integrarea cu programul de gestionare a documentelor și sincronizarea datelor. După o mică configurare a serviciului web, veți putea încărca și conveni asupra acordurilor de furnizare, acordurilor de garanție și propunerilor comerciale. Organizarea corectă a fluxului de documente vă va permite să controlați calendarul proceselor de aprobare, să asigurați accesul prompt al tuturor participanților interesați în proces la documente și stocarea versiunilor electronice ale documentelor.

Informațiile de la UT pot fi încărcate în alte configurații 1C, de exemplu, în 1C: Contabilitate, Salari și Management HR, sau agregate în diferite moduri.